Σταχυολογημένη από τις σελίδες ενός βιβλίου που αγοράστηκε τυχαία στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, η επενδυτική φιλοσοφία του Warren Buffett -αγόρασε και διακράτησε μετοχές για πάντα- έχει αποδειχθεί ότι είναι μια από τις καλύτερες στρατηγικές όλων των εποχών για υψηλές αποδόσεις. Μάλιστα, η συγκεκριμένη στρατηγική έχει να επιδείξει ιδιαίτερα καλές αποδόσεις στη δεκαετία που ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες.
Παρά το γεγονός ότι έχει δωρίσει μεγάλο μέρος των μετοχών της Berkshire Hathaway για φιλανθρωπικούς σκοπούς από το 2006 (περίπου 34 δισ. δολαρίων συνολικά), ο Μάντης της Όμαχα ολοκληρώνει το 2019 με συνολική καθαρή περιουσία σχεδόν 89 δισ. δολαρίων, αυξημένη περίπου κατά 42 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2010, γεγονός που τον τοποθετεί στην 7η θέση των πιο κερδισμένων δισεκατομμυριούχων της τελευταίας δεκαετίας. Ο Buffett δεν έχει πωλήσει ούτε μία μετοχή της Berkshire, ενώ περίπου το 98% της περιουσία του προέρχεται από τις μετοχές της εταιρείας.
Η επενδυτική του φιλοσοφία όμως απέφερε αποτελέσματα και για τους περισσότερους από τους υπόλοιπους δισεκατομμυριούχους που απαρτίζουν τη λίστα με τους δέκα πιο κερδισμένους της δεκαετίας που κλείνει φέτος, ο καθένας εκ των οποίων έγινε τουλάχιστον κατά 40 δισ. δολάρια πλουσιότερος σε σχέση με το 2010. Συνολικά, και οι 10 μαζί προσέθεσαν στις περιουσίες τους το συγκλονιστικό ποσό των 555 δισ. δολαρίων.
Απόδειξη ότι η δεκαετία που πέρασε ήταν από τις μακροβιότερες bull market που έχουν καταγραφεί, αποτελεί το γεγονός ότι όλοι τους είναι είτε ιδρυτές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, είτε στελέχη με μακρόχρονη υπηρεσία σε εισηγμένες που κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα της δεκαετίας. Όπως και ο Buffett, όλοι τους είχαν σημαντικά κέρδη από τις μετοχικές θέσεις που διατηρούν στις εν λόγω επιχειρήσεις.
Ο επί χρόνια διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Steve Ballmer, για παράδειγμα, παραχώρησε τη θέση του στον υφιστάμενο CEO της εταιρείας, Satya Nadella, τον Φεβρουάριο του 2014, και ενώ είχε παρακολουθήσει τη χλιαρή ανάπτυξη της εταιρείας για περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά ήταν ξεκάθαρος ως προς τη δέσμευσή του στις προοπτικές του τεχνολογικού γίγαντα. "Έχω ματώσει για τη Microsoft - το έκανα για 34 χρόνια και θα το κάνω πάντα”, δήλωσε ο Ballmer όταν αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κάποιους μήνες αργότερα. "Η εταιρεία θα αναρριχηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Θα είμαι υπερήφανος, αλλά και κερδισμένος από τη συμμετοχή μου”, είχε προσθέσει τότε.
Οι οκτώ από τους 10 πιο κερδισμένους της δεκαετίας έχουν αποκτήσει το 80% ή και περισσότερο της περιουσίας τους από τις μετοχές που κατέχουν στις εισηγμένες εταιρείες που ίδρυσαν ή βρίσκονταν στο "τιμόνι” τους. Σε αυτούς, πέρα από τον Ballmer και τον Buffett, περιλαμβάνονται επίσης ο Mark Zuckerberg του Facebook, ο Bernard Arnault της LVMH και ο Jeff Bezos της Amazon.
Παρότι βίωσε ένα από τα πλέον ακριβά διαζύγια της ιστορίας, ο Bezos είναι παρ’ όλα αυτά ο πιο κερδισμένος αυτής της δεκαετίας, έχοντας αυξήσει την περιουσία του κατά 97,4 δισ. δολάρια σε σχέση με το 2010. Σήμερα μάλιστα είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, όταν στις αρχές της δεκαετίας βρισκόταν μόλις στην 43η θέση.
Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης ο Jack Ma, ένας πρώην δάσκαλος αγγλικών που μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια στην Κίνα, και που σήμερα περίπου το 60% της περιουσίας του προέρχεται από το ποσοστό που κατέχει στην Alibaba, τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου που ίδρυσε πριν από περίπου 20 χρόνια με αρχικό κεφάλαιο 60.000 δολάρια. Η εισαγωγή της Alibaba στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2014 αποτελέσε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τότε. Ένα επιπλέον 9% της περιουσίας του προέρχεται από τη θυγατρική fintech της Alibaba, Ant Financial, η οποία αποτελεί τον πολυτιμότερο "μονόκερο” (σ.μ. startup εταιρεία με αξία άνω του 1 δισ. δολαρίων) στον πλανήτη, καθώς αποτιμάται στα 150 δισ. δολάρια. Ο Ma, που στην αρχή της δεκαετίας είχε περιουσία 1,2 δισ. δολαρίων, σήμερα είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας.
Ο μόνος από τους συμμετέχοντες στη λίστα που το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του δεν προέρχεται από τη μετοχή μιας εταιρείας είναι ο Bill Gates. Ο οραματιστής του τομέα λογισμικού έχει πωλήσει ή δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών που κατείχε στη Microsoft και τον έκαναν δισεκατομμυριούχο, και έχει "χτίσει” ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τη δεκαετία που ολοκληρώνεται σύντομα είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 54,6 δισ. δολάρια.
Οι 10 δισεκατομμυριούχοι με τα μεγαλύτερα κέρδη στη δεκαετία
Νο. 1 Jeff Bezos (ΗΠΑ)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 97,4 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 109,7 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 12,3 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Amazon
Νο. 2 Bernard Arnault (Γαλλία)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 80,2 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 107,7 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 27,5 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: LVMH
Νο. 3 Mark Zuckerberg (ΗΠΑ)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 68 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 72 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 4 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Facebook
Νο. 4 Bill Gates (ΗΠΑ)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 54,6 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 107,6 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 53 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Microsoft
Νο. 5 Amancio Ortega (Ισπανία)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 49,9 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 74,9 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 25 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Inditex (μητρική της Zara)
Νο. 6 Larry Page (ΗΠΑ)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 43,5 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 61 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 17,5 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Alphabet
Νο. 7 Warren Buffett (ΗΠΑ)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 41,8 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 88,8 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 47 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Berkshire Hathaway
Νο. 8 Steve Ballmer (ΗΠΑ)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 41,8 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 56,3 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 14,5 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Microsoft
Νο. 9 Sergey Brin (ΗΠΑ)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 41,3 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 58,8 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 17,5 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Alphabet
Νο. 10 Jack Ma (Κίνα)
Αύξηση περιουσίας στη 10ετία: 40,8 δισ. δολάρια
Περιουσία 2019: 42 δισ. δολάρια
Περιουσία 2010: 1,2 δισ. δολάρια
Πηγή πλούτου: Alibaba
πηγή: capital.gr
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!
