ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Η αγορά πήρε μπρος: Eπενδύσεις, πωλήσεις μετοχών και νέα επιχειρηματικά deals

Το σπριντ που έχει επιδείξει η κυβέρνηση τους δύο πρώτους μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της με αποφασιστικές κινήσεις σε ό,τι αφορά το δίπτυχο ανάπτυξη – επενδύσεις έχει καταφέρει να ζεστάνει τις διαθέσεις των επενδυτών, Ελλήνων και ξένων, οι οποίοι πλέον κινούνται πιο ενεργά. Προγράμματα επενδύσεων βγαίνουν από το συρτάρι, τα επιχειρηματικά deals αυξάνονται, όπως και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είτε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είτε σε ελληνικές εταιρείες.

Πρότζεκτ που είχαν παγώσει αναθερμαίνονται, η διάθεση για ελληνικούς τίτλους, μετοχικούς ή ομολογιακούς, έχει αυξηθεί και ξαφνικά η πρόσβαση σε κάθε είδους χρηματοδότηση του Δημοσίου ή των επιχειρήσεων μέσω των αγορών φαντάζει πιο εύκολη. Ενδεικτικό το γεγονός ότι η απόδοση του κρατικού ομολόγου 10ετούς διάρκειας πλέον διαπραγματεύεται με απόδοση 1,3% στη δευτερογενή αγορά, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο ΟΤΕ κατάφερε να αντλήσει από τις διεθνείς αγορές 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο μόλις 0,875%, το χαμηλότερο στα χρονικά του!

Εξάλλου, όπως φάνηκε τόσο από το roadshow της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο όσο και από το στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε το Φόρουμ των Δελφών μεταξύ της κυβέρνησης και επίδοξων επενδυτών την περασμένη εβδομάδα το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ενδεικτικό μάλιστα είναι το γεγονός ότι ειδικά στην περίπτωση του Λονδίνου εμφανίστηκαν έπειτα από αρκετά χρόνια μεγάλα funds. Μεταξύ αυτών ήταν οι: BlackRock, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fidelity Management & Research, Goldman Sachs, GSO, Hamblin Watsa Investment Counsel, Invesco, JP Morgan, One Investments, Schroders, Soros Fund Management, Stewart Investors, T Rowe Price, TT International και Wellington.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι στη χώρα οι δουλειές άρχισαν πλέον να ανοίγουν. Πρώτον και κύριον, το μεγάλο πρότζεκτ του Ελληνικού πλέον βαίνει προς υλοποίηση με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Lamda και δύο σοβαρούς επενδυτές για το καζίνο. Ξεσκαλώνουν επίσης οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε Αφάντου (Ρόδος) και Κασσιόπη (Κέρκυρα), καθώς και το σχέδιο της Nur Energie ύψους 250 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ηλιοθερμικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία ρευστού άλατος στη Σητεία. Η Blackstone εξαγόρασε μόλις προ ημερών τα 5 ξενοδοχεία του Louis Group. Για την Εθνική Ασφαλιστική οι επίδοξοι επενδυτές παίρνουν θέση, με δεδομένο ότι τις επόμενες εβδομάδες ανοίγει η διαγωνιστική διαδικασία. Τα σχέδια της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά και της Eldorado Gold στη Χαλκιδική κάνουν restart, ενώ βέβαια υπάρχουν και σοβαρά deals όπως αυτό της Forthnet που περνά πλέον στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΜΙΝΕΡΒΑ που πέρασε στα χέρια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου.

Στον χώρο της ενέργειας ύπηρχαν μεγάλες επενδύσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή του Μυτιληναίου για τη νέα μονάδα ενέργειας ύψους 300 εκατ. ευρώ που θα εγκαινιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές Οκτωβρίου.

Παράλληλα, προχωρούν γρήγορα σημαντικές αποκρατικοποιήσεις για τις οποίες φαίνεται ότι θα υπάρξει μάχη μεταξύ των ενδιαφερομένων, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, όπως για τα ΕΛ.ΠΕ. και τη ΔΕΠΑ. Επιπρόσθετα, προχωρά η πώληση του 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Επίσης, υπάρχουν σημαντικά έργα που σχετίζονται με μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα και εντάσσονται στις παραχωρήσεις και τα οποία είναι standby, αλλά προχωρούν οι διαδικασίες και θα τα δούμε να εξελίσσονται το 2020. Σε αυτά είναι η επέκταση της Αττικής οδού και τα διόδια της Εγνατίας οδού, που αποτελούν εμβληματικές παραχωρήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι υπάρχουν σε εξέλιξη διαδικασίες αποκρατικοποίησης, οι οποίες είτε έχουν καταλήξει διαγωνιστικά και θα πρέπει να ετοιμαστούν τα κείμενα και να υπογραφούν οι συμβάσεις, όπως η μαρίνα του Αλίμου που περνάει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είτε που θα προωθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και είναι σημαντικές καθώς ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας στο διαμετακομιστικό εμπόριο, όπως η παραχώρηση των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου και Ηγουμενίτσας.

Εξελίξεις αναμένονται και στα ναυπηγεία. Ηδη είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την ελληνοαμερικανικών συμφερόντων ONEX υπό τον Πάνο Ξενοκώστα, ενώ θα πρέπει έως τον Νοέμβριο να γίνει και η μεταβίβαση των Ναυπηγείων της Σύρου. Επίσης, έως το τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα προωθηθεί και ο διαγωνισμός για τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει προγράμματα ΣΔΙΤ για όλη τη χώρα προκειμένου να βάλει μπρος πολλά έργα. «Θέλουμε να γίνουμε η πιο φιλική χώρα στις επιχειρήσεις στο τέλος της τετραετίας. Οσα λέμε τα εννοούμε», είναι το στίγμα της κυβέρνησης, όπως το εξέφρασε για μία ακόμη φορά δημοσίως ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης.


Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό από την οικογένεια Λάτση

Πιο κοντά έρχονται οι πολυσυζητημένες… μπουλντόζες για το mega project του Ελληνικού, για το οποίο, μία οκταετία αφότου ξεκίνησε η διαδικασία για τον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, τον μακρινό Δεκέμβριο του 2011, οι εξελίξεις πλέον τρέχουν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εκκίνησης των εργασιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε μια κίνηση δέσμευσης για το έργο, που αποτελεί από τα μεγάλα στοιχήματα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και φιλοδοξεί να γίνει σύμβολο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, η Lamda Development, θυγατρική του ομίλου Λάτση, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα μεγάλη αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ αναλαμβάνοντας τελικά -με ποσοστό 100%- η ίδια το μεγάλο πρότζεκτ, που αποκτά έτσι ελληνική σφραγίδα. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι ένα ευρύτερο επενδυτικό σχήμα με τη συμμετοχή του ομίλου Λάτση, της Fosun από την Κίνα και της Eagle Hills από το Αμπού Ντάμπι θα υλοποιούσε την επένδυση, ωστόσο ο όμιλος Λάτση θεώρησε σκόπιμο να πάρει πάνω του την επένδυση, διατηρώντας αυτός τον έλεγχο σε ένα έργο εθνικής σημασίας.


«Τους τελευταίους μήνες διεξήχθησαν συνομιλίες σε κλίμα καλής συνεργασίας με τους συμμετέχοντες στο επενδυτικό σχήμα Global Investment Group (σ.σ.: τους ομίλους Fosun από την Κίνα και Eagle Hills από το Αμπού Ντάμπι)», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία. «Ο εθνικός χαρακτήρας του έργου και ο έλεγχος διαχείρισης που αυτός συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης, δεν επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας με τρόπο που να ικανοποιεί τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, η Lamda Development αναλαμβάνει το έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%».

Πάντως, οι στρατηγικές συνεργασίες τόσο σε μετοχικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιμέρους συνεργιών στο προσεχές μέλλον θεωρούνται δεδομένες, πολύ περισσότερο δε από τη στιγμή που η θυγατρική του ομίλου Λάτση έχει βάλει σταθερά από το 2011 στο επίκεντρο της στρατηγικής της εντός και εκτός Ελλάδος το πρότζεκτ του Ελληνικού και έχει, επίσης σε σταθερή βάση, επαφές με ηχηρά επενδυτικά ονόματα του διεθνούς επιχειρείν. Ακόμη και το θέμα των επαφών με την Eagle Hills, η οποία ήταν στο αρχικό επενδυτικό σχήμα της Global Investment Group, δεν θα πρέπει να θεωρείται λήξαν, ενώ σταδιακά και όσο προχωρά η επένδυση -ανάλογα με το κάθε στάδιο και το πεδίο ενδιαφέροντος- αναμένεται η συμμετοχή και έτερων επενδυτών από Ελλάδα και εξωτερικό. Σε αυτό βοηθά και ο διεθνής χαρακτήρας της επένδυσης, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα -αν όχι το μεγαλύτερο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι επιτελείς της Lamda- έργα ανάπλασης στην Ευρώπη.

Σπύρος Λάτσης

Από την πλευρά του, ο όμιλος Λάτση, και δη η Consolidated Lamda Holdings S.A., ως βασικός μέτοχος της Lamda Development S.A. (με ποσοστό 53,82%), δηλώνουν ότι προτίθενται να ασκήσουν στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που τους αντιστοιχούν και να καλύψουν τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες. Κοινώς, η οικογένεια Λάτση προτίθεται να καλύψει τα 350 εκατ. ευρώ της συμμετοχής. Αντίστοιχα και η δεύτερη βασική μέτοχος της Lamda Development, η Voxcove Holdings Ltd, μια κοινοπραξία του ομίλου Olympia του Πάνου Γερμανού και της VNK Capital της οικογένειας Κάτσου, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση με στόχο η συνολική της επένδυση στο πρότζεκτ να φτάσει στα 100 εκατ. ευρώ. Ο,τι ποσό από τα 650 εκατ. δεν καλυφθεί εκ των υπολοίπων μετόχων θα το βάλει η οικογένεια Λάτση.

Μαριάννα Λάτση

Πληροφορίες του «Θέμα» αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ότι ήδη είναι σε εξέλιξη διερευνητικές επαφές με διάφορες πλευρές. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί συμπεριλαμβάνονται αυτά των Fortress, Oaktree, ενώ ανάμεσα στα σενάρια που ακούγονται είναι και αυτό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η τελευταία, πάντως, θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα (IRC) και την άδεια καζίνο στην κοινοπραξία υπό τη Mohegan Gaming & Entertainment, της οποίας επικεφαλής είναι ο Ελληνοαμερικανός Μάριος Κοντομέρκος.

Η έτερη κοινοπραξία που θα κατεβάσει προσφορά είναι υπό τη Hard Rock International, που φαίνεται ότι θα έχει και δύο τοπικούς «συμπαραστάτες»-μετόχους, με βάση τη δημόσια τοποθέτηση που έχει κάνει ο πρόεδρος της αμερικανικής εταιρείας Τζιμ Αλεν, χωρίς όμως ακόμα να έχουν αποκαλυφθεί.

Οι δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 4 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός για το resort, εξάλλου, αποτελεί και το κλειδί για την εξέλιξη του πρότζεκτ του Ελληνικού συνολικά. Είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής, αφού η αξιοποίηση του Ελληνικού θα ξεκινήσει μόλις το ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάσει στους επενδυτές τις μετοχές της Ελληνικό Α.Ε., η οποία έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τον εν λόγω Μητροπολιτικό Πόλο.

Η Lamda, από την πλευρά της, πέρα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με δεδομένο ότι η όλη διαδικασία, όπως φαίνεται, περνά στην τελική της φάση με τη σταδιακή ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, θα ακολουθήσει και το επόμενο βήμα για την εξασφάλιση πιστωτικής γραμμής ώστε να χρηματοδοτηθεί το mega project που σε βάθος χρόνου θα φτάσει στα 8 δισ. ευρώ. Ηδη προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιούνται οι σχετικές συζητήσεις και επαφές με τις τράπεζες.

ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΟΠΗ


Εκτός του Ελληνικού, ξεσκαλώνουν και άλλες δύο σημαντικές τουριστικές επενδύσεις, στην Κασσιόπη της Κέρκυρας και στα Αφάντου της Ρόδου. «Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να δούμε μπουλντόζες στην Κασσιόπη», δηλώνει στο «ΘΕΜΑ» o Aνδρέας Σάντης, managing director και επικεφαλής της NCH Capital για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωση που έχει τη σημασία της αν ληφθεί υπόψη ότι η επένδυση των 120 εκατ. ευρώ στην Κασσιόπη παλεύει με την ελληνική γραφειοκρατία και τη Δικαιοσύνη, ούτε λίγο ούτε πολύ, μια επταετία. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη αποκρατικοποίηση που έγινε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ το 2012 και έχει περάσει έκτοτε διά πυρός και σιδήρου. Οι συσκέψεις και γι’ αυτή την επένδυση είναι συνεχείς στο υπουργείο Ανάπτυξης και μόλις προ ημερών ξεπεράστηκαν -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- οι εκκρεμότητες που αφορούσαν το πολυσυζητημένο οχυρό εντός της έκτασης, για το οποίο χρειάστηκε η παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Αυτό που απομένει τώρα είναι κάποιες πιο διαδικαστικού χαρακτήρα λεπτομέρειες για το έργο, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, 90 δωματίων και 180 κλινών, 40 ανεξάρτητων κατοικιών καθώς και μαρίνας 60 θέσεων.

Τη διαχείριση του «Kassiopi Resort» θα αναλάβει διεθνής operator, ενώ το έργο στην κατασκευαστική φάση θα δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας και όταν τεθεί σε λειτουργία θα απασχολεί 500 μόνιμες θέσεις εργασίας. Από το υπουργείο Ανάπτυξης δηλώνουν ότι μετά την Κασσιόπη σειρά παίρνει και η επένδυση στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, μία ακόμη πονεμένη αποκρατικοποίηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ, για την οποία οι υπογραφές με τους επενδυτές τόσο για το βόρειο όσο και για το νότιο τμήμα της έκτασης έπεσαν μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ενώ οι διαγωνισμοί -θεωρητικά- έχουν ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο του 2015! Ο ένας από τους επενδυτές (για το βόρειο τμήμα Αφάντου), ο Ελληνοαμερικανός Μερκούριος Αγγελιάδης, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, βρέθηκε, κατά πληροφορίες, προ ημερών στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον κ. Γεωργιάδη, σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων μέσα στον Αύγουστο για τη μεικτή τουριστική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ. Και στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ενώ από πλευράς του κυβερνητικού επιτελείου τονίζεται ότι η εν λόγω επένδυση αποτελεί προτεραιότητα ώστε να ξεκαθαριστεί και αυτή με συνοπτικές διαδικασίες, στο πρότυπο του Ελληνικού, έως τα τέλη του χρόνου.

BLACKSTONE – LOUIS GROUP

Αναμφίβολα, ο χώρος των ξενοδοχείων προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον. Ηδη την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ένα σημαντικό deal που αφορά την εξαγορά πέντε ξενοδοχειακών μονάδων της Louis Group από την Blackstone Real Estate Partners Europe. Η συμφωνία ανέρχεται σε 178,6 εκατ. ευρώ. «Αυτή η συναλλαγή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας και ευελπιστούμε σε περαιτέρω επενδύσεις», ανέφερε ο επικεφαλής του βραχίονα επενδύσεων σε ευρωπαϊκά ακίνητα της Blackstone, Τζέιμς Σεπάλα.

Η Blackstone αγόρασε πέντε ξενοδοχεία της Louis Group στην Ελλάδα

Οι πέντε ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται σε ελληνικά νησιά, από τις οποίες δύο στην Κέρκυρα («Corcyra Beach» και «Grand Hotel»), δύο στη Ζάκυνθο («Zante Beach» και «Plagos Beach») και μία στην Κρήτη («Creta Princess»). Συνολικά διαθέτουν 1.464 δωμάτια. Τα ξενοδοχεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται η Louis Group υπό τη διοίκηση της HIP, εταιρείας hospitality, ιδιοκτησίας κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Blackstone. Η HIP είναι η μεγαλύτερη ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Νότια Ευρώπη και με την εξαγορά αυτή επεκτείνει το δίκτυό της και στην Ελλάδα.Μέσω της HIP, η Blackstone θα επενδύσει επιπλέον κεφάλαια για την ανακαίνιση και την επανατοποθέτηση στην αγορά των ξενοδοχείων.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα διενεργηθεί διεθνής διαγωνισμός με στόχο να βρεθεί επενδυτής που θα αγοράσει το 80% που κατέχει σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Κατά πληροφορίες, φαίνεται ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από μεγάλους παίκτες που δραστηριοποιούνται τόσο στον χώρο των ασφαλειών, με χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση τη Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, που είναι μεγαλομέτοχος της Eurolife ERB, όσο και στον χώρο της υγείας. Μεταξύ των τελευταίων, ακούγεται ότι είναι οι Αμερικανοί της CVC Capital Partners, που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δημιουργήσει τον μεγαλύτερο όμιλο ιδιωτικών θεραπευτηρίων στη χώρα. Το όνομα της Fosun εξακολουθεί να παίζει, αν και ακόμα οι Κινέζοι δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Σημειώνεται ότι σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση είναι οι Morgan Stanley και Goldman Sachs. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα έχει ζητήσει να διερευνηθεί σε βάθος το ενδιαφέρον και να υπάρξουν δεσμεύσεις από την πλευρά των ενδιαφερομένων ώστε να μην επαναληφθεί το φιάσκο της προηγούμενης διαδικασίας πώλησης.


ΕΛ.ΠΕ.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προκειμένου να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον βγάζει στην αγορά το αμέσως προσεχές διάστημα ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σε κρίσιμες υποδομές και δραστηριότητες της χώρας. Τα Ελληνικά Πετρέλαια μπορούν να θεωρηθούν ένα από τα πετράδια του στέμματος στο νέο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δημόσιο προσανατολίζεται στην εκχώρηση από 15%-20% του ποσοστού του (σήμερα ελέγχει το 35,48% των μετοχών τους), με στόχο την αποκόμιση εσόδων πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Τις προηγούμενες ημέρες από τα ΕΛ.ΠΕ. διαμήνυαν ότι υπήρχε συμφωνία με την Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. του ομίλου Λάτση να διατηρήσει τη συμμετοχή της που ανέρχεται σε 45,47%. Ωστόσο εσχάτως, λόγω και των εξελίξεων στο Ελληνικό, πηγές ανέφεραν ότι τελικά ίσως πουλήσει και η πλευρά Λάτση. Σε αυτή την περίπτωση θα εξεταστεί η διενέργεια ενός νέου διαγωνισμού, αν και ο προηγούμενος είχε κηρυχθεί άγονος. Εάν πάλι επιβεβαιωθούν οι αρχικές πληροφορίες για αλλαγή του μοντέλου, τότε η πώληση -μόνο από το Δημόσιο- θα γίνει μέσω Χρηματιστηρίου, με τη διαδικασία του book building, προσελκύοντας κυρίως το ενδιαφέρον funds. Στην περίπτωση δε που κάτι τέτοιο έχει επιτυχία, δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερο πακέτο διάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος κάποιων μηνών.


ΔΕΠΑ

Εως το τέλος του μήνα θα οριστικοποιηθεί και ο σχεδιασμός για τη ΔΕΠΑ ώστε μέσα στον Οκτώβριο να αναθεωρηθεί ο νόμος για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της εταιρείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βασικός κορμός της ιδιωτικοποίησης παραμένει η σύσταση τριών εταιρειών στον τομέα της Εμπορίας (ΔΕΠΑ Εμπορίας), των Υποδομών (ΔΕΠΑ Υποδομών) και των Διεθνών Δραστηριοτήτων. Οπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, έχει ήδη προχωρήσει η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και έχουν γίνει μελέτες για το πώς θα προχωρήσει ο διαχωρισμός των διαθέσιμων και των αποθεματικών, πώς θα μετακινηθεί το προσωπικό κ.ά. Για τη ΔΕΠΑ Υποδομών μελετάται η πώληση πλειοψηφικού πακέτου 66%, ενδεχομένως και 100%. Ο προηγούμενος σχεδιασμός προέκρινε τη διατήρηση του πλειοψηφικού πακέτου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αντίστοιχα, για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θεωρείται ένας διαγωνισμός που θα αναδιατάξει τον χάρτη στη λιανική αγορά ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω της πώλησης της πρώην ΕΠΑ Αττικής και με εν δυνάμει πανίσχυρους μνηστήρες (Βαρδινογιάννη, Κοπελούζο, Μυτιληναίο, Edison κ.ά.), δρομολογείται η πώληση επίσης του 100% και όχι του 50,1% των μετοχών που πρότεινε το προηγούμενο σχέδιο. Το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρείται σήμερα ό,τι πιο καυτό υπάρχει σε επενδυτικό ενδιαφέρον. Σημειωτέον, τα διεθνή πρότζεκτ που αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ (ελληνοβουλγαρικός αγωγός, ελληνοϊταλικός αγωγός κ.ά.) θα διατηρήσουν την υφιστάμενη κατάσταση στη μετοχική σύνθεση.


ΔΑΑ

Γρήγορες προμηνύονται οι εξελίξεις και για την πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να έχει μετατεθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Για το ΔΑΑ το ενδιαφέρον παραμένει πολύ ισχυρό από το υφιστάμενο μετοχικό σχήμα, την AviAlliance, που ελέγχεται από τον καναδικό όμιλο PSP και τον όμιλο Κοπελούζου, ο οποίος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό με διεθνή εταίρο αλλά και τη γαλλική Vinci. Στη λίστα με τα υποψήφια σχήματα προστέθηκε πρόσφατα και η ινδική GMR, η οποία αποτελεί σύμμαχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Καστέλι, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από μεγάλες επενδυτικές εταιρείες.

ΛΙΜΑΝΙΑ

Επίσης, υπάρχουν διαδικασίες αποκρατικοποίησης που είτε έχουν καταλήξει διαγωνιστικά και θα πρέπει να γραφούν τα κείμενα και να υπογραφούν οι συμβάσεις, όπως η μαρίνα του Αλίμου που περνάει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είτε θα προωθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και είναι σημαντικές, καθώς ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας στο διαμετακομιστικό εμπόριο όπως η παραχώρηση των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου και Ηγουμενίτσας.

Για την Αλεξανδρούπολη μάλιστα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ, όπως φαίνεται και από τις συχνές επισκέψεις του Αμερικανού πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ. Οι ΗΠΑ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και στην υλοποίηση ανοιχτά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης πλωτού σταθμού υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κατά τον κ. Πάιατ, «είναι ένα στρατηγικής σημασίας πρότζεκτ που συνδέεται άμεσα με τις μελλοντικές προοπτικές του λιμανιού», καθώς θα εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο. Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «περιμένουμε από την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ να αναπτύξουν τη στρατηγική τους για την ιδιωτικοποίηση. Ελπίζουμε ότι οι συνθήκες της ιδιωτικοποίησης θα είναι πολύ ελκυστικές για τις αμερικανικές εταιρείες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης».

ΣΗΤΕΙΑ: ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Την ίδια ώρα φαίνεται να ξεσκαλώνει και η μεγάλη «πράσινη» επένδυση ύψους 250 εκατ. ευρώ στην Κρήτη που θα καλύψει το 10% των αναγκών της και θα προσφέρει 500 νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή της. Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο της Nur Energie που αφορά τη δημιουργία ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία ρευστού άλατος, συνολικής ισχύος 52 ΜW. Το έργο, το οποίο, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού, θα περάσει άμεσα από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, θα γίνει σε έκταση 1.683.609 τ.μ. στον Δήμο Σητείας. Ο ηλιοθερμικός σταθμός θα αποτελείται από ηλιοστάτες που ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία σε έναν κεντρικό συλλέκτη, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή ηλιακού πύργου, και θερμαίνουν υγρό μέσο με το οποίο γίνεται παραγωγή θερμού ατμού, ο οποίος τελικά χρησιμοποιείται σε στρόβιλο-γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

FORTHNET

Το mega deal που αλλάζει τις ισορροπίες και δημιουργεί ανταγωνισμό στην τηλεοπτική και τηλεπικοινωνιακή αγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, με την κατάληξη των διαπραγματεύσεων της Αlter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη με τις τράπεζες για την αγορά της Forthnet.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι πιστώτριες τράπεζες έχουν παραχωρήσει στην Αlter Ego δικαίωμα αποκλειστικής διαπραγμάτευσης το οποίο λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα, ανέθεσαν στη Νomura και την Grant Thornton να αξιολογήσουν την πρόταση της Αlter Ego προκειμένου στη συνέχεια τα δύο πορίσματα να τεθούν υπόψη των αρμόδιων τραπεζικών επιτροπών, οι οποίες και θα λάβουν τις αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αlter Ego θα καταβάλει στις τράπεζες μετρητοίς το ποσό των 45 εκατ. ευρώ, που συνιστά και την υψηλότερη προσφορά που έχουν δεχτεί έως τώρα για τη Forthnet, ενώ η συμφωνία προβλέπει και διαγραφή δανείων. Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες, στο πλαίσιο διαδικασίας που έτρεχε η Nοmura, αναζητούν αγοραστή για τη Forthnet από τα τέλη 2017.

ΜΙΝΕΡΒΑ


Στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων από την PZ Cussons προχώρησε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος μέσω της Mirties Enterprises Company Limited, θυγατρικής της Diorama Investments Sicar S.A. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 45,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα deal που θα ανακατέψει την τράπουλα στην αγορά τροφίμων, και δη του ελαιολάδου, ενώ στους άμεσους στόχους είναι η αύξηση των εξαγωγών.

«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Εξελίξεις άμεσα αναμένονται και στην περίπτωση του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν». Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», το νοσοκομείο έχει αρχίσει να παρουσιάζει βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη του και η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να επαναλάβει τις διαδικασίες πώλησής του μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Η πώληση αναμένεται να έχει καταλυτικό ρόλο στις ισορροπίες στον ευρύτερο κλάδο, που αναδιαμορφώθηκε μετά την είσοδο των funds CVC Capital Partners και Oaktree. Πλέον το «Ντυνάν» είναι η τελευταία νοσοκομειακή μονάδα που βγαίνει στην αγορά με χαρακτηριστικά και δυναμικότητα που μπορεί να ανατρέψουν τις νέες ισορροπίες.

RESTART ΓΙΑ COSCO – ELDORADO

Το τελευταίο διάστημα έγινε και ένα restart επενδυτικών σχεδίων. Η ρελάνς των Κινέζων της COSCO με αύξηση των επενδύσεων από τα 600 εκατ. στα 800 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά είναι ένα ακόμα δείγμα γραφής. Με τη νέα επένδυση για την κατασκευή τέταρτης προβλήτας εμπορευματοκιβωτίων που εντάχθηκε στο επενδυτικό σχέδιο, η ετήσια δυναμικότητα του Πειραιά θα βρεθεί πάνω από τα 10 εκατομμύρια TEUs, ξεπερνώντας λιμάνια όπως το Αμβούργο και πλησιάζοντας άλλα όπως η Αμβέρσα.

Οσο για την πολύπαθη επένδυση των Καναδών της Eldorado, οι κυβερνητικοί χειρισμοί για την αδειοδότηση των πρότζεκτ σε Σκουριές και Ολυμπιάδα ξεπαγώνουν την επένδυση του 1 δισ. ευρώ και ανοίγουν τον δρόμο για νέες στο Πέραμα Εβρου. Ο καναδικός όμιλος έχει εκτιμήσει ότι σε διάστημα 25 χρόνων λειτουργίας (η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των Μεταλλείων Κασσάνδρας) θα δημιουργηθούν συνολικά 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ θα δοθούν 1,5 δισ. ευρώ σε πληρωμές εργαζομένων και 3 δισ. ευρώ σε πληρωμές προς Ελληνες προμηθευτές.

newmoney.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]